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几内亚铁矿风云变换,看则云淡一肖一马期期公开风轻,实则暗潮涌动,中铝要当心

来源:一肖一马时间:2019-06-12浏览

几内亚的铁矿石资源非常丰富,其中有相当数量的富铁矿,品位高达56%~78%,可露天开采。目前,几内亚拥有两个尚未开采的世界级铁矿:西芒杜铁矿和宁巴山铁矿。两大铁矿也成为众多矿企争夺的最大的“奶酪”。

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3月1日,几内亚政府官网发布新闻稿,几内亚政府未支付一分钱的赔偿金,顺王中王一肖一马期期中利收回西芒杜铁矿1号和2号区块。后续,几内亚政府拟将邀请拥有西芒杜南部3、4号区块矿权的中铝和力拓重启开发西芒杜全部4个区块的铁矿石,统筹考虑、整体开发、共建共享。

5月21日,据MiningWeekly援引彭博通讯社报道,矿业大亨罗伯特·弗里德兰(Robert Friedland)即将与包括必和必拓在内的矿业公司达成购买几内亚铁矿的协议,开发几内亚与利比里亚交界处的宁巴(Nimba)铁矿

今年以来,几内亚铁矿这两块“奶酪”似乎越来越诱人!尤其在西芒杜项目上,更是“兵家必争之地”。

一、力拓开头:为他人做嫁衣

西芒杜矿区位于几内亚南部,是目前世界上最大的尚未被开发的铁矿石矿床之一,已探明矿石品位为含铁66-67%,被认为“可能改变全球铁矿石供需格局和国际市场游戏规则”,围绕着西芒杜铁矿和自身利益,力拓、淡水河谷、中铝等多家企业纷争不断,加之几内亚局势动荡,西芒杜铁矿迟迟未能不如正轨。

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西芒杜矿区主要分为共4个区块(北部1一肖一马期期中今奖、2号区块与南部3、4号区块)。2003年,力拓获得几内亚政府的授权,独家勘探西芒杜地区的铁矿资源,并于2006年取得了采矿权。

2008年,力拓公布了西芒杜首份铁矿资源勘探报告,已探明和可推断铁矿石资源量为22.5亿吨,总资源量可能达50亿吨;已探明矿石含铁品位为66-67%,计划首期实现7000万吨/年产能,投资预计为60亿美元。

二、列王纷争:难啃的骨头

当力拓还沉浸在西芒杜首份勘察报告的喜悦之时,几内亚前政府以“未尽其所能开采”为由将西芒杜北部区块(1、2号区块)的采矿权收回,并随后将该矿权及另一处Zogota铁矿的采矿权出售给以色列BSGR集团。

世事难料,2008年底,几内亚陷入深度动荡局面,加之经济危机来袭,力拓与BSGR在西芒杜项目上均未能有实际进展,且难以为继。

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2010年初,力拓硬着头皮找到唯一有能力且仍有意愿的老对手中铝。2008年,中铝曾以“参与西芒杜项目”为先决条件,参股力拓,但2019年,敝帚自珍的力拓财政状况一度好转,单方面取消了与中铝的195亿美元股权交易,在西芒杜项目上,中一肖一马彩资料铝被踢出局。

2010年7月29日,中铝与力拓签订西芒杜联合开发协议,双方成立合资公司,共同开发西芒杜铁矿(南部3、4号区块),力拓、中铝分别拥有西芒杜项目50.35%和44.65%股权,剩余5%的股权由世界银行旗下的国际金融公司持有。

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以色列富豪Beny Steinmetz(BSGR集团控制人)

拥有西芒杜北部1、2号区块的BSGR集团则选择淡水河谷作为合作伙伴。2010年,BSGR将所持西芒杜北部区块的51%以25亿美元出售给了淡水河谷,双方组建合资公司VBG。(注:淡水河谷之后并未全额付清收购款)

淡水河谷的介入引发了力拓的强烈不满,并随后将淡水河谷、BSGR以及时任几内亚矿产和能源部长告上法庭。2014年,几内亚调查委员会调查证明西芒杜北部矿区采矿权是BSGR公司通过行贿取得。当年4月几内亚政府宣布取消此前对BSG公司的采矿权授权。BSGR立即对几内亚政府的决定提出了反诉,2014年5月,BSGR向国际投资争端解决中心(ICSID)提出仲裁,开启了双方长达近五年的马拉松式拉锯战。

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正所谓人算不如天算,后续西芒杜铁矿项目祸不单行,几内亚政府修改矿业法,要求政府入干股15%,各家企业不得不重新划分股权;同时,西芒杜项目需自建深水港,预计投资将突破200亿美元。西芒杜铁矿这块“奶酪”成了“难啃的骨头”。

三、柳暗花明:力拓难以割舍,中铝上位遇阻

西芒杜是块大大的奶酪,但对力拓而言太大,既然“消化”不了,索性趁赔得不多之际跳出观望。力拓集团新任CEO上任,开启了“减支瘦身”。

2016年11月,中铝和力拓签订了西芒杜项目转让框架协议,承接其在合资公司中的全部权益。彼时力拓、中铝和几内亚政府分别在项目中拥有45.05%,39.95%和15%的股份。

然而,由于各方面的原因,谈判进展并不顺利。2018年10月29日,力拓宣布双方未能在协议期限内达成最终协议,原协议失效。力拓和中铝公司将与几内亚政府合作,研究实现这些资产价值的其他方案。

消息人士分析,双方未能谈拢的原因是中铝希望在获得力拓所持关于南部两个区块股权的基础上,能够同时获得北部两个区块矿权,从而全部四个区块整体纳入开发。然而由于北部区块争议一直未能得到解决,国际投资者绝不敢贸然投入巨资。中铝和力拓的谈判无果而终,一定程度上也刺激了几内亚政府加速关于西芒杜争议的解决。

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目前,中铝牵头,与国内铁路、港口、钢铁、金融等机构组成“中方联合体”,共同参与开发建设。之前备受争议的北部1、2号区块矿权归属问题已经解决,如果把1号、2号、3号和4号等4个区块统筹考虑、整体开发、共建共享的话,则可以大幅度地摊平成本,有助于矿企下决心作出投资决策,投入巨资开采西芒杜铁矿

今年2月,力拓宣布2018年业绩。全年基本盈利88亿美元,计入出售资产后净利润为136亿美元。力拓同时宣布全年向股东的现金回馈将达到创纪录的135亿美元,几乎与当年净利润持平。

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中铝集团这边的经营业绩也达到近年最佳。2018全年实现经营收入超过3000亿元,利润总额同比增加一倍以上,创出了十年来的最好成绩。

西芒杜这块“奶酪”似乎越来越大,越来越香了,力拓和中铝也都业绩向好,似乎西芒杜项目迎来了柳暗花明,但危机也并未解除!未来如何开发西芒杜仍有待观察!

四、危机四伏:投资大、周期长、变量多

按照几内亚政府要求,西芒杜铁矿的4个区块的铁矿石必须通过在几内亚境内的铁路运输到几内亚境内的港口出口,必须在几内亚海岸新建港口,铁路线必须全部建在几内亚境内

耗资大、周期长,变量多,几内亚西芒杜项目不确定因素太多,力拓最初投资预计为60亿美元,2014年,中铝力拓签约开发西芒杜铁矿总投资提高到200亿美元。若力拓和中铝接受西芒杜1、2区块,整个西芒杜铁矿总投资将达到400亿美元。

几内亚工业基础薄弱,是世界最不发达国家之一,开发西芒杜铁矿,是一场拉锯战。

西芒杜项目是目前非洲最大的一个资源领域的开发项目,也是目前世界上尚未开发的、蕴藏最丰富的、品质含量最高的铁矿。该项目建成后,年产铁矿石将达到9500万吨,产品优先销往中国市场,通过配矿可以进一步盘活国内低品位矿石。

西芒杜这块“肥肉”,硬着头皮也要啃下来。

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