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重磅利好:这些板块蕴含大机会,有望一肖一马免费资料公开起飞

来源:一肖一马时间:2019-06-12浏览

一、氢能源概念:2019年3月26日晚间,cai政部发布2019年新能源汽车补贴政策。参考电动车补贴演变路径,可以推测,未来补贴方案中,会对燃料电池整车技术指标提出更多要求:1)或将对燃料电池系统额定功率要求提升。按照原来补贴标准,2)对燃料电池系统额定功率与驱动电机额定功率比值作出规定,超过0.5(含)方能拿到1倍补贴;3)乘用车系统额定功率不小于10kw,商用车系统额定功率做到30kw。预计在后续的方案中,会对额定功率要求提升至45kw,甚至60kw。此外,由于我国通常采用“电电混合”路线,即“燃料电池+锂电”,为避免过度安装锂电,后续方案或对燃料电池系统额定功率与驱动电机额定功率比值要求进一步提升。2)或将对燃料电池系统功率密度作出要求。类似于电动车针对不同能量密度设置补贴倍数,为促进燃料电池系统集成度的提升,尤其是乘用车,未来政策有可能提出对系统功率密度的要求,这或将推动我国金属板电堆的研究。

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二、券商板块:科创板上会节奏明显加快。上交所10日晚间披露,科创板上市委将于6月19日举行第5次、第6次审议会议,分别定于当日上午审议容百科技、光峰科技2家企业发行上市申请,下午审议安恒信息、乐鑫科技、心脉医疗3家企业发行上市申请。这是上市委启动审议工作以来首次出现一日两场的情况。招商证券指出,维持对证券板块乐观的看法,因为券商两大核心催化剂短期确定性都较为明朗。政策方面,科创板开板进入最后几个环节,市场情绪有望升温,交易监管有望转暖;流动性方面,中美关系的不确定性将刺激货币政策的宽松预期,“包商事件”的爆发同样需要靠流动性来抚平短期阵痛。回顾历史,券商股的明显表现,均伴随着这两方面因素的积极刺激,当前券商指数估值仅 1.6X,高位回落超过20%,阶段性调整充分。并且相较于保险、银行股的短期基本面不确定性更突显了相对价值。强烈建议投资者重点关注券商6月破位低吸的交易性机会。

建议关注:国盛金控、中国银河、华林证券、哈投股份、国海证券

三、基建板块:年初以来建筑、钢铁行业涨幅位居申万一级行业倒数前两位,与其他行业相比估值优势明显。基建产业链的公募和外资配置比例也处于严重低配状态。市场对政策空间和政策意愿的预期较低,促进专项债发行政策的出台,对基建产业链构成较明显的预期差。同时,在贸易摩擦面临不确定性的情况下,基建产业链具有明显的防御性。近期外部环境不确定性有所增加,逆周期政策连贯性及调节力度有望进一步强化。本次政策出台有助于融资渠道边际改善,下半年基建投资增速有望进一步回暖。公司方面建议关注三条主线:1)基建投资有望加码,利好业绩高成长的前端检测/设计公司及低估值的基建央企;2)地产竣工回暖利好住宅全装修公司业绩提升;3)关注长三角一体化等业绩主题兼具的板块机会。

建议关注:耀皮玻璃、青松建化、祁连山、东方园林、设研院、新城市、中铝国际、华阳国际、建科院

四、5G概念:2019年是5G元年,伴随5G网络建设的兴起,将推动承载网扩容升级,从而带来海量光器件需求:光器件在光传输系统中占据重要地位光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件,是光传输系统的重要组成部分,广泛应用在接入网和核心网之中。光纤是理想的传输媒介,但光器件、光设备处理和传输速率存在瓶颈,因此光器件和光设备是限制光信号传输的核心环节,每一代通信系统都在追求光器件和设备的升级。国内企业的主要优势在于成本管控能力较强,对中低端产品的进口替代效应逐渐显现。5G将推动承载网迎来新的技术变革,为了满足5G的应用场景,需要更大的传输容量和更快的传一肖一马免费资料公开输速率支持,国内光器件供应商迎来难得的网络大规模更新升级的机遇。预判,2021-2023年将是5G建设的高峰期,每年新建的宏基站超过100万,顶峰时期每年仅前传光模块需求超过740万只,市场空间巨大。此外,对于无源WDM、有源WDM OTN、WDM PON等器件的需求同样旺盛,相关光器件厂商也将长期受益。

建议关注:光迅科技、中际旭创、新易盛、博创科技

五、新能源汽车:新能源汽车的发展导向在逐步从政策推动转向市场驱动,新能源汽车产业正逐渐步入高质量2.0阶段,全球电动化浪潮下,“整车-动力电池”加速全球化布局,行业投资逻辑逐渐从“价-量-质”演变。核心围绕国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链。短期看,补贴大幅退坡产业链共同承担降本压力,近期政策迎来边际改善,政策提出2019-2020年各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消,北京是唯一对新能源车限购城市,截止19年4月个人申请指标已超41万,若取消限购,或将对2019年销量带来边际增量。中长期看,展望后补贴时代,围绕全球竞争格局变化,从全球供应链本土化视角,优选竞争格局清晰,进入到全球供应链特别是海外渗透率较高的环节,市占率预计加速提升的龙头。

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